2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设债券募集说明书-债券频道

申明与微量

  一、发行人董事会申明

  发行人的董事会曾经赞同了招股阐明书及其摘要。,本人的事物董事许诺将不会有虚伪记载。、给失常的的劝告性断言或体积缺漏,它的忠诚。、真实、未经触动的性承当个人和中间定位法度责任。。

  二、发行人和主任会计师符合人、主任会计师机构符合人申明

  发行人和主任会计师符合人、主任会计师机构符合人使安全FI的忠诚。、未经触动的。

  三、承销品商刻苦实行申报

  次要承销品商比照《民众可让证券法》、《企业单位管理条例》的使关心判定,军人实行、诚意的基谐波的,对发行人停止军人考察。,对现行纽带的招股阐明书及其摘要的片面打勾,肯定缺席失常的记载。、给失常的的劝告性断言或体积缺漏,它的忠诚。、真实、未经触动的性承当个人和中间定位法度责任。。

  四、覆盖微量

  欲订阅费比较期纽带的覆盖者,请向外看看懂招股阐明书及中间定位教训宣布档案。,并停止孤独的覆盖判别。。掌管机关对发行纽带作出的诸如此类决议,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出内容判别。。

  订阅订阅、容许控制和控制最近的纽带的覆盖者。,每边约定接到招股阐明书的利钱和工作礼仪。。

  依法发行纽带后,发行人变动扳柄的覆盖风险,覆盖者对本人符合。。

  五、对立的事物要紧事项或风险微量

  除非发行人和次要承销品商,发行人缺席付托或使能够诸如此类对立的事物人或内容供给物未在本募集阐明书中列明的教训和对本募集阐明书作诸如此类阐明。

  覆盖者对招股阐明书及其摘要有诸如此类疑心。,你一定充当参事你本人的做零活的人。、初级律师、专业主任会计师师或对立的事物专业参事。

  六、行程纽带的基本要素

  1、纽带著名的人物:2011年海城市扩大覆盖股份有限公司城市规划条目扩大纽带(省略“11海城债”)。

  2、发行绝对的:民众币8元 亿元。

  3、纽带成年人的与货币利率:这项纽带的限期是七年。,采用合格的货币利率构成,年货币利率是(纽带的货币利率是由,基准货币利率在发行前有一天为5。个普通日全国见识的管排间的同性随时可收回的贷款地核在上海管排间的同性拆放货币利率网()出版的某年级的学生期Shibor货币利率算术平均值,基准货币利率四,五,十进位的后两位,合格的在纽带的最近的限期。。年货币利率是按单一利钱计算的。,除非返回,过期的不另计利钱。

  4、发行方式:这人问题是由使在次级团体准备的分布形成河道出版的。。

  5、发行见识和目标:柴纳机构覆盖者(宪法)、除非统治另有判定,抑或可购置。。

  6、信誉等级:彭元信誉评级股份有限公司有理解力的评价,发行人的次要信誉评级为AA。,纽带的信誉评级为AA。。

  7、纽带许可证:对最近的纽带缺席许可证。

  8、还本付息:利钱每年付一次。,从第五岁开端,从2016岁到2018岁。,扩音机发行纽带绝对的30%、30%和40%的比率归还纽带的基金。,成年人的利钱与基金一齐有利。。

  释义

  在该纽带的招股阐明书中,除非语境另有阐明,后面的任期具有以下蕴涵:

  发行人或公司、“本公司”:指海城市扩大覆盖股份有限公司。

  行程纽带:指发行人发行的绝对的为民众币8元亿元的2011年海城市扩大覆盖股份有限公司城市规划条目扩大纽带,省略“11海城债”。

  “这次发行”:发行比较期纽带。

  “募集阐明书”:如中间定位法度判定发行人、法规为比较期纽带发行而加工的《2011年海城市扩大覆盖股份有限公司城市规划条目扩大纽带募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:如中间定位法度判定发行人、法规为比较期纽带发行而加工的《2011年海城市扩大覆盖股份有限公司城市规划条目扩大纽带募集阐明书摘要》。

  “主承销品商”:东莞可让证券有限责任公司。

  “承销品团”:次要承销品商是这人问题的团体。,承销品商和分布商结合的经营保险业部队。

  “承销品礼仪”:指发行人与主承销品商东莞可让证券有限责任公司为比较期纽带的发行订约的《2011年海城市扩大覆盖股份有限公司城市规划条目扩大纽带承销品礼仪》。

  “承销品团礼仪”:指主承销品商与分布商为承销品比较期纽带订约的《2011年海城市扩大覆盖股份有限公司城市规划条目扩大纽带承销品团礼仪》。

  均衡经营保险业:指承销品团分子按承销品团礼仪所判定的各自承销品比较期纽带的商数承当纽带发行的风险,发行期完毕后,购置本人的事物未售出的纽带。

  “纽带控制人”:如登记签到和清算机构的记载,显示覆盖者以本人的名留下印象纽带。。

  债主代劳/监视库存:柴纳邮政储蓄库存有限责任公司辽宁鞍山海城。

  中部财政长期债券登记签到公司:中部财政长期债券登记签到结算有限责任公司。

  “《公司统治》”:指海城市扩大覆盖股份有限公司统治。

  “元”:指民众币元。

  法定和内阁指派假期或感到身体不舒服的日子:用指摸弄定和内阁指派假期或感到身体不舒服的日子、澳门法定及内阁指派假期及/或感到身体不舒服的日子。

  “普通日”:现在称Beijing商业库存营业日(除统计表)。

  “城市规划府”:指的是民众内阁的海城。。

  市人大常委会:海城民众代表大会常务任命。

  “市财政局”:市财政局。

  Haicheng SASAC:指的是民众内阁的海城。民族资产监视管理任命。

  第1条发行纽带的根底

  比较期纽带业经民族开展和变革任命发改财金【2011】1826号档案赞同启动发行。

  次要的纽带发行机构。

  一、发行人:海城市扩大覆盖股份有限公司

  留下印象地址:海城北卫路2号

  法定代理人:张正民

  联系方式:海城北卫路2号

  使接触:许天光

  联系电话制造:0412-3285390

  传真传输:0412-3283317

  邮递区号:114200

  二、承销品团

  (1)次要承销品商:东莞可让证券有限责任公司

  留下印象地址:广东省东莞市关城区科园南路1号

  法定代理人:张云勇

  联系方式:上海房店路1088号紫竹国际宾馆2202室

  使接触: 郑小平、邵弘、杜军永、肖亮、邓陈平、沈华

  联系电话制造:021-50158810、0769-22119242

  传真传输:021-50155082

  邮递区号:201204

  (二)副承销品商:

  1、发亮可让证券(股份股份有限公司)

  留下印象地址:上海静安区新查路1508号

  法定代理人:徐浩明

  联系方式:上海静安区新查路1508号19楼

  使接触: 李思金

  联系电话制造:021-22169837

  传真传输:021-22169834

  邮递区号:200040

  2、东兴可让证券股份股份有限公司

  留下印象地址:现在称Beijing西城区银行家的职业街5号(新生的大厦)12、15层

  法定代理人:崔海涛

  联系方式:现在称Beijing西城区银行家的职业街5号B座12层(辛胜人)

  使接触: 李晨

  联系电话制造:010-66555302

  传真传输:010-66555327

  邮递区号:100033

  3、本色棉布可让证券有限责任公司

  留下印象地址:本色棉布贝尔阁8号

  法定代理人:张华东

  联系方式:本色棉布贝尔阁8号本色棉布可让证券7楼

  使接触: 张颖

  联系电话制造:025-57710528

  传真传输:025-83213223

  邮递区号:210008

  (三)分布商:

  1、广州可让证券有限责任公司

  留下印象地址:广州志士路69号东山方格主厂房5号、17层

  法定代理人:吴志明

  联系方式:广州市牺牲中路69号东山方格主厂房17层

  使接触: 曹白青

  联系电话制造:020-87322668-315

  传真传输:020-87325030

  邮递区号:510095

  2、华泰化合可让证券有限责任公司

  留下印象地址:深圳福田区深南京大学道4011号香港中旅大厦5、17、18、24、25、26层

  法定代理人:马赵铭

  联系方式:上海省浦东新区市应城路68号45层

  使接触: 杜鑫

  联系电话制造:021-68498571

  传真传输:021-68498603

  邮递区号:200120

  3、恒泰可让证券股份股份有限公司

  留下印象地址:内蒙古市呼和浩特新镇新中国东普通大众111号。

  法定代理人:平敏

  联系方式:富华路中部商务大厦二十二塔恒泰可让证券

  使接触: 易琳

  联系电话制造:0755-82033494

  传真传输:0755-82032850

  邮递区号:518033

  4、万联可让证券股份有限公司

  留下印象地址:广州市中山二路18号电通信方格33-37层。

  法定代理人:张建军

  联系方式:广州市中山二路18号电通信方格36层。

  使接触: 卢坚持宗教

  联系电话制造:020-37865190

  传真传输:020-37865067

  邮递区号:510081

  三、托管人:中部财政长期债券登记签到结算有限责任公司

  留下印象地址:西城区市银行家的职业街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  使接触:张惠峰、李杨

  联系方式:现在称Beijing西城区银行家的职业街10号

  电话制造:010- 88170733

  传真传输:010- 66061875

  邮递区号:100033

  四、审计机构:利安主任会计师师事务本人的事物限公司

  住址:现在称Beijing朝阳区李壮100东八东1室20室20室。

  法定代理人:王道

  使接触:吴健闽、王文亮

  电 话:010-85866870

  传 真:010-85866877

  邮递区号:100025

  五、信誉评级机构:彭元信誉评级股份有限公司

  留下印象地址:深圳深南京大学道7008号阳光高尔夫球运动大厦第三层

  法定代理人:刘米高

  联系方式:现在称Beijing市西城区银行家的职业普通大众23号很大厦1006室

  使接触:小灵通、侯则伊

  电话制造:010-66216006

  传真传输:010-66216006

  邮递区号:100140

  六、发行人初级律师:现在称Beijing大成法度公司

  留下印象地址:现在称Beijing市东直门南京大学街三号全国性精英覆盖大厦12-15层

  符合人:彭雪峰

  操作初级律师:沈林平、Luo Ji钢

  电话制造:010-58137799

  传真传输:010-58137766

  邮递区号:100007

  七、接管库存、受恩惠代劳人:柴纳邮政储蓄库存有限责任公司海城分成小分支

  营业代替:海城市永安路12号

  符合人:侯策

  使接触:杨辉帮

  联系电话制造:0412-3129008

  传真传输:0412-3129012

  邮递区号:114200

  第三题轮廓

  一、发行人:海城市扩大覆盖股份有限公司。

  二、纽带著名的人物:2011年海城市扩大覆盖股份有限公司城市规划条目扩大纽带(省略“11海城债”)。

  三、发行绝对的:民众币8元亿元。

  四、纽带成年人的与货币利率:这项纽带的限期是七年。,采用合格的货币利率构成,年货币利率是(纽带的货币利率是由,基准货币利率在发行前有一天为5。 个普通日全国见识的管排间的同性随时可收回的贷款地核在上海管排间的同性拆放货币利率网()出版的某年级的学生期Shibor 货币利率算术平均值,基准货币利率四,五,十进位的后两位,合格的在纽带的最近的限期。。年货币利率是按单一利钱计算的。,除非返回,过期的不另计利钱。

  五、发行价钱:纽带代价100元民众币。,同等发行。以1,订购单位000元。,订阅费总结霉臭是1。,完整的000元,实足1元。,000元。

  六、纽带构成:实名记账纽带。

  七、发行方式:这人问题是由使在次级团体准备的分布形成河道出版的。。

  八、发行见识和目标:柴纳机构覆盖者(宪法)、除非规约另有判定。

  九、发行限期:5个普通日,从发行的第有一天到2011年11月11日底。

  十、投递的第有一天:纽带发行期的第有一天。,2011年11月7日。

  十一、起息日:自投递的第有一天开端计息,11月7日的年度利钱期为厉害相干日。。

  十二、货币利率限期:从2011年11月7日到2018年11月6日。

  十三个的、还本付息:利钱每年付一次。,从第五岁开端,从2016岁到2018岁。,扩音机发行纽带绝对的30%、30%和40%的比率归还纽带的基金。,成年人的利钱与基金一齐有利。。

  十四个、付息日:比较期纽带存续期内每年的11月7日为上独身计息年度的付息日(遇法定节假期或感到身体不舒服的日子延缓发作至其后的第独身普通日)。

  十五个人组成的橄榄球队、兑现日:自第5年即2016年至2018年每年的11月7日(如遇法定节假期或感到身体不舒服的日子,此后推姗姗来迟第独身普通日。。

  十六、本息有利方式:经过眼前的纽带受命机构。

  十七、承销品方式:经营保险业部队的承销品剩余物。

  十八、承销品团分子:次要承销品商为东莞可让证券有限责任公司。,副承销品商是发亮可让证券股份股份有限公司。、东兴可让证券股份股份有限公司、本色棉布可让证券有限责任公司,广州可让证券买卖股份有限公司、华泰化合可让证券有限责任公司、恒泰可让证券股份股份有限公司、万联可让证券股份有限公司。

  第十九、监视库存受恩惠代劳:柴纳邮政储蓄库存有限责任公司海城分成小分支。

  二十、纽带许可证:对最近的纽带缺席许可证。

  二十一、信誉等级:彭元信誉评级股份有限公司有理解力的评价,发行人的次要信誉评级为AA。,纽带的信誉评级为AA。。

  二十二、上市安顿:这人问题的出版在1个月进入。,发行人将向中间定位可让证券市用功上市或市行情。。

  二十三个的、财政收入微量:如民族使关心税法、法规的判定,覆盖者覆盖比较期纽带所应交纳的征税由覆盖者承当。

  承销品的月的第四日种方式

  这人问题是由东莞可让证券有限责任公司的首座承销品商李比推荐的。,副总经理承销品商发亮可让证券股份股份有限公司、东兴可让证券股份股份有限公司、本色棉布可让证券有限责任公司,广州可让证券买卖股份有限公司、华泰化合可让证券有限责任公司、恒泰可让证券股份股份有限公司、万联可让证券股份有限公司结合的承销品团,承销品承销品。

  第五订阅费托管

  一、现行纽带由实名制簿记发行。,经过承销品团分子设置的发行格点向柴纳机构覆盖者(宪法)、启动发行,除非统治另有判定。

  二、营业执照硬拷贝(硬拷贝)或对立的事物合法证件、代劳人的身份证和付托书以订阅费最近的的纽带。;非法的人机工程有效证件硬拷贝、代劳人的身份证和付托书以订阅费最近的的纽带。。法度、法规另有判定的,按判定工具。

  三、这些票据由中部内阁纽带登记签到机构符合管。,详细工序按中部财政长期债券登记签到公司的《实名制记账式企业纽带登记签到和托管事情判定》的索赔容易搬运。该判定可在柴纳纽带教训网(网址为)指的是或在比较期纽带承销品商的发行格点讨取。

  四、覆盖者订阅费订阅费顺序时,不喜欢额定的费。。容易搬运登记签到托管工序时,纽带托管机构的使关心判定该当依照。。

  五、发行纽带后发行,覆盖者可以比照纽带停止让和质押。。

  六年级纽带发行集会

  这人问题是由使在次级团体准备的分布形成河道出版的。。助动词=have详细的分布形成河道,见附件一。。

  第七用户许诺

  比较期覆盖者(包罗最近的纽带的初始购置者),以下被以为作出以下许诺:

  一、覆盖者接到本募集阐明书及其摘要对比较期纽带项下利钱工作的本人的事物判定并受其约束;

  二、本发行人如中间定位法度停止了法度变动。,经掌管机关赞同和此类C的宣布,覆盖者约定并接到这种转换。;

  三、发行纽带后发行,发行人将用功眼前在联合通讯社上市或市的纽带。,并对主承销品商容易搬运中间定位工序。,覆盖者约定并接到这一安顿。;

  四、在最近的纽带限期内,环境发行人将其受恩惠切换到新受恩惠人,在内容以下本人的事物环境的假设的事情下,覆盖者不克不及取消提早约定并接到这种受恩惠转变。:

  (一)比较期纽带发行与上市市(如已上市市)的赞同机关对比较期纽带项下的受恩惠变动无异议;

  (二)新受恩惠人对现行纽带的吵闹工作。,一家合格的评级机构出版了信誉评级举报;

  (三)原受恩惠人和新受恩惠人拿取NEEE,新受恩惠人许诺按原条目实行受恩惠。;

  (四)原受恩惠人与新受恩惠人比照使关心掌管机关的索赔就受恩惠让承袭停止完全的教训宣布。

  八号纽带利钱有利方式

  一、利钱有利

  (一)比较期纽带在存续期内每年�

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